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齿轮信徒最终迎来了蜕变。无论是人生价值，还是他的外表，都发生了巨大的改变。
指挥家说他曾经崇拜另一位指挥家，传说那位指挥家一直在为了演奏出能够震撼都市的音乐而努力。
但那个人已经不在了，那震撼都市的音乐，他也最终没有完成。
所以指挥家决定来代替他完成这个。
为此他组建了一个乐团，招收了很多与他有着一样理想的人。
这个新生的人就是他的团员之一，他最渴求的同胞之一。
新团员询问道：“我们需要多少位团员呢？”
“除了指挥家，我们需要12位。”
新团员默默感受着自己这副全新的躯体，体会着人生的目标。
他看着指挥家所踩着的高台问道：“这是什么？”
“这是我们的舞台，也是我们的艺术品。”
“音乐家是艺术家吗？”
“那是自然，最优秀的音乐家，一定是一位艺术家。在很久之前，音乐和艺术是同类的。”
新团员明白了。
“那么接下来我就带你去看看我们其他的团员吧……大提琴。”