正搁到那儿商量起的，那些和尚就把晚些时候的斋饭摆起，请他们师徒几个吃了。唐三藏喊把灯点起，还是到前头的禅堂去歇瞌睡。那些和尚些都挨到墙、靠到壁，搭起些窝棚，各自睡下去，只把后头的方丈让给上下院主住。这个时候夜深人静，只看到：银河现出来影子，天空头没得灰灰。满天的星星亮闪闪的，河头的水浪没得印子。到处都没得啥子声音，山上的雀儿都看不到一只。河边上打鱼的火熄了，塔上头的佛灯也暗暗的。昨天晚上和尚敲钟打鼓响得很，今天晚上到处都是哭声。
这天晚上就在禅堂歇瞌睡。那个唐三藏心头想到袈裟，咋个睡得安稳嘛？突然翻个身看到窗外头有点亮晃晃的，赶忙爬起来喊：“悟空，天亮了，快点儿去找袈裟。”孙行者一下就跳起来，早就看到那些和尚站到起，端起汤水在那儿伺候起，孙行者说：“你们好生伺候我师父哈，老孙走了。”唐三藏从床上扯到他说：“你要去哪儿嘛？”孙行者说：“我觉得这个事情都是观音菩萨没得道理，她有这个禅院在这儿，受了这儿的人些的香火，还让那个妖精在旁边住起。我去南海找她，跟她摆一哈，喊她亲自去问那个妖精要袈裟还给我。”唐三藏说：“你这一去，好久回来嘛？”孙行者说：“时间短的话吃了饭就回来，时间长点晌午的时候就把事情办好了。那些和尚，要好生伺候起哈，老孙走了。”
说完就走了，一下就看不到影子了。没得好久，就到了南海，停下云头看，但看到：大海茫茫，水势连天。祥瑞的光罩到宇宙，好气象照到山川。千层雪浪吼得青霄都在响，万迭烟波白天头都在翻。水冲到四周围，浪滚得到处都是。水冲到四周围响得像打雷，浪滚得到处都是响得像打炸雷。不说水势，看哈中间。五颜六色朦朦胧胧的宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才看到观音的好地方，再看哈南海的落伽山。好地方哦！山峰高耸，顶都穿到虚空头去了。中间有千样奇花，百般瑞草。风吹宝树，太阳照到金莲。观音殿的瓦是琉璃盖的，潮音洞的门是玳瑁铺的。绿杨影子头有鹦哥在说话，紫竹林头有孔雀在叫。罗纹石上头，护法神凶得很；玛瑙滩前头，木叉很雄壮。
这个孙行者看不完那些稀奇的景色，直接按到云头，到了竹林下头。早就有诸天来迎接说：“菩萨前头对大家说大圣变好了，很是宣扬了一番。现在保护唐僧，咋个得空到这儿来了哦？”孙行者说：“因为保护唐僧，路上碰到个事情，特意来见菩萨，麻烦给通报一哈。”诸天就到洞口去给菩萨说。菩萨喊进去，孙行者按照规矩走，到宝莲台下头拜了。菩萨问：“你来干啥子？”孙行者说：“我师父路过你的禅院，你受了人间的香火，容一个黑熊精在那儿旁边住起，那个家伙偷了我师父的袈裟，我去要了好多次都不给，今天特意来问你要。”菩萨说：“你这个猴子，说话咋个这么没得规矩！既然是熊精偷了你的袈裟，你咋个来问我要嘛？都是你这个孽猴胆子大，把宝贝拿出来显摆，给那些小人看到了，你还又行凶，喊风发火，把我的留云下院烧了，还跑到我这儿来耍横！”孙行者看到菩萨说出这些话，晓得她晓得过去未来的事情，赶忙拜起说：“菩萨，求你饶了弟子的罪，确实是这样子的。就是恨那个怪物不肯把袈裟给我，师父又要念那个咒，老孙遭不住头疼，所以来求菩萨。望菩萨发慈悲之心，帮我去把那个妖精抓到，拿回袈裟我们好继续往西走。”菩萨说：“那个怪物有很多神通，也不得比你差。算了，看在唐僧的面子上，我跟你去一趟。”孙行者听到这话，谢恩又拜了一哈。马上就请菩萨出门，一起驾起祥云，很快就到了黑风山，从云头落下来，顺着路找那个洞。
正走起的，就看到那个山坡前头，走出来一个道士，手头拿个玻璃盘子，盘子头装起两粒仙丹，正往前走，遭孙行者撞个满怀，孙行者抽出棒棒，就朝脑壳上一棒，打得脑壳里头浆浆都流出来了，腔腔头血直往外飙。菩萨大惊说：“你这个猴子，还是这么歪！他又没偷你的袈裟，又跟你认不到，又没得啥子冤仇，你咋个就把他打死了嘛？”孙行者说：“菩萨，你认不到他。他是那个黑熊精的朋友。他昨天跟一个穿白衣服的秀才，都在芳草坡前头坐到摆龙门阵。后天是黑熊精的生日，请他们来庆佛衣会。今天他先来拜寿，明天来庆佛衣会，所以我认得到，肯定是今天来替那个妖怪上寿。”菩萨说：“既然是这样子说，那就算了嘛。”孙行者才去把那个道士提起来看，原来是一只苍狼。旁边那个盘子下头还有字，刻起的：凌虚子制。
孙行者看到，笑起说：“运气好！运气好！老孙也方便了，菩萨也省力了。这个怪叫做不打自招，那个怪今天遭了。”菩萨说：“悟空，这是啥子说法？”孙行者说：“菩萨，我悟空有一句话，叫做将计就计，不晓得菩萨肯不肯依我？”菩萨说：“你说。”孙行者说：“菩萨，你看这个盘子头是两粒仙丹，就是我们给那个妖魔的见面礼；这个盘子后头刻的四个字，说凌虚子制，就是我们跟那个妖魔的暗号。菩萨要是依我的话，我好给你出个主意，也就不用动刀动枪，也不用费力打仗，妖魔马上就倒霉，佛衣马上就出现；菩萨要是不依我的话，菩萨往西，我悟空往东，佛衣就